W pierwszej części odwiedziliśmy Dolinę Baliem w Papui Zachodniej. To prowincja w Indonezji na wyspie Nowa Gwinea. W krainie ludożerców zwiedziliśmy papuaskie wioski. Gościem Jerzego Jopa była Danuta Rasała.
W drugiej części wybraliśmy się do Mali, aby poznać krainę Dogonów, jednego z najbardziej tajemniczych plemion Afryki, być może odwiedzanego przez kosmitów.