Naszym celem był najbardziej dziewiczy etnicznie skrawek Afryki. Spotkaliśmy się z plemionami południowej Etiopii, żyjącymi w oderwaniu od naszej cywilizacji, tak, jak setki lat temu. Podglądaliśmy obrzęd inicjacji chłopców z plemienia Hamer, kobiety Mursi z glinianymi krążkami w ustach, lud Karo malujący nagie ciała w fantazyjne wzory, a w wiosce Konso spotkaliśmy się z królem plemienia. Odwiedziliśmy lud Dassanech i Dorze, plemię słynące z niezwykłych domów o kształcie głowy słonia.
Gościem Jerzego Jopa była Danuta Rasała.
Część pierwsza audycji:
Część druga audycji: